В один из якутских городов прибывает мужчина из Москвы, чтобы занять пост руководителя музыкальной школы. Его цель — внедрить свои методы управления, что вскоре приводит его к конфликту с Мартой Григорьевной, которая возглавляет детский хор. На фоне эпохи перестройки, заставляющей народ саха переосмыслить свою культурную идентичность, их противостояние оборачивается загадочным сближением. Перед Мартой встает дилемма: выбрать между таинственным прошлым и новым чувством, обещающим светлое будущее.