В штабе Красной Армии маршал Василевский собирает командиров на срочное совещание. Он ставит задачу уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, где производят химическое оружие. Главное — не дать противнику подорвать склады с опасными веществами. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон с бойцами, среди которых особая разведгруппа. В неё входят сержант Сан Ли, которого все зовут Саня, и его товарищ Кузьмин, когда-то изучавший восточные языки.
Им предстоит пробраться в Харбин, чтобы встретиться с агентом по кличке Рыбак. Вместе с ними отправляется опытный разведчик Иван Журавлёв. Ему давно знаком японский генерал Исимура — тот самый, что десять лет назад уничтожил его семью. Теперь Исимура руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на пленных. Журавлёв понимает: если не остановить врага, тот взорвёт подземные хранилища, похоронив всё вокруг под ядовитыми облаками.
